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《大行》里昂降周大福创建(00659.HK)目标价至11.2元 维持「跑赢大市」评级
2026-11-12 10:17:25 里昂发表报告指，计入出售三条高速公路，将周大福创建(00659.HK)2027及2028财年经常性盈利预测分别下调5%及12%，至各28.61亿元及28.47亿元；高速公路出售的负面盈利影响，部分被总部层面新增利息收入抵销。该行亦调整物流及设施管理分部的利润率假设，并计入三条高速公路约1.7亿元人民币出售亏损，以及由2027财年至2029财年每年3亿元减值。 该行指出，对公司新投资数据中心、储能等目前看法中性，但投产後料贡献正面盈利。尽管近期有多项交易，投资论点仍然完整；控股郑氏家族9月底在公开市场买入股份，属2006年12月以来首见，继续显示常规股息有上行风险。 该行将估值滚动至2028财年，并计入一送十红股令股数增加10%，目标价由11.5元略降至11.2元，维持「跑赢大市」评级；按红股调整後，2027财年股息率约6.9%，现价较2027财年资产净值每股11.9元折让约32%。(ha/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |