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Surgery Partners(SGRY.US)同意HealthSpan Partners提高至60亿美元的收购协议
2026-11-09 23:57:38
Surgery Partners(SGRY.US)在收到一名未具名第三方提出的主动收购要约後,已同意HealthSpan Partners提高收购作价。

非牟利医疗保健公司Bon Secours Mercy Health旗下HealthSpan Partners周一发表联合声明表示,现将以每股25美元现金收购Surgery Partners。经修订条款较10月同意的每股23.50美元作价有所提高。UBS Securities当时於客户报告中指出,该交易较Surgery Partners股价存在49%溢价。

此外,除Bain Capital外,Surgery Partners股东如交易未於3月1日前完成,并於最终截止日期10月23日完成交易,将可额外获得最多每股1.61美元现金「ticking fee」付款,令总潜在作价增至每股26.61美元。

公司表示,持有约39% Surgery Partners股权的Bain Capital联属公司将不会收取任何代价,包括ticking fee,并将以其股份换取HealthSpan Partners股权。

Surgery Partners股价周一升12%,年初至今累升68%。

经修订协议企业价值约60亿美元,高於此前的57亿美元。此前Surgery Partners於11月较早时收到第三方提出每股28美元的主动非约束性收购建议。

Surgery Partners表示,董事会及特别委员会已评估第三方提案,认为其并非较HealthSpan Partners交易更优越的方案。公司指出,第三方提案需时更长完成,存在潜在监管风险,且缺乏可抵销相关忧虑的合约保障。

Surgery Partners行政总裁Eric Evans於声明中谈及与HealthSpan Partners修订後的收购协议时表示,该交易可为股东带来卓越价值,同时具备监管确定性,并预期可於短期内完成。他续指,公司仍相信与HealthSpan Partners合并是公司下一阶段的正确方向。

该交易仍需获Surgery Partners股东批准及监管机构放行,预期将於2027年第一季完成。HealthSpan Partners仍计划以现金及新增债务为收购融资。

交易完成後,Surgery Partners将不再於纳斯达克上市,并转为私人持有公司。

Surgery Partners於9月表示,在完成向Intermountain Health出售Idaho Falls设施後,预期2026全年收入介乎30.8亿至31.8亿美元。FactSet目前市场共识预测为31.9亿美元。

行业方面,药品分销商McKesson(MCK.US)与私募投资公司Clayton Dubilier & Rice上月同意以约58亿美元收购居家输液服务供应商Option Care Health(OPCH.US)。

去年,AleraCare与Pure Healthcare完成合并,组成覆盖14个州及77间门诊输液中心的全国门诊输液及专科护理平台。


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