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《大行》花旗降Alphabet(GOOGL.US)目标价至375美元 第三季业绩略逊市场预期
2026-10-30 17:41:56 花旗发表报告指，Alphabet(GOOGL.US)第三季业绩略低於市场预期，主因搜寻收入增长放缓，超过GCP收入按年加速增长约103%的正面影响。该行维持「买入」评级，并将目标价由447美元降至375美元，以反映整体不确定性上升。 该行指出，整体收入1,276亿美元(下同)，按年升25%(撇除汇兑)，符合市场预期；经营溢利406亿元，低於预期约6%；GAAP每股盈利2.12美元，对比市场预期3.03美元。搜寻及其他收入634亿元，按年升12%，按季增长放缓约480个基点；YouTube广告收入112亿元，按年升9.2%，低於市场预期2%；Google Cloud收入307亿元，按年升102.6%，高於预期约7%，积压订单按年增262%至5,610亿元。 该行认为，季度後市场焦点料包括AI Overview及AI Mode变现、TPU销售对收入贡献，以及2027年资本开支上升与自由现金流压力。该行承认短期逆风，但对股份仍持建设性看法，因RSI投资增加有望加快模型迭代、支持新产品推出，并强化消费及企业变现。(ha/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |