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《大行》招银国际：友邦(01299.HK)第三季新业务价值料按年放缓 近期南向净流入支撑股价
2026-10-21 11:44:51 友邦保险(01299.HK)将於10月30日港股盘前公布第三季业绩，招银国际发表报告，预计友邦第三季新业务价值按年下降4%或3%(固定汇率或实际汇率)，或为2023年以来最弱单季表现，主要受友邦中国及香港去年同期高基数拖累。该行预计首九个月新业务价值按年增长7%或8%(固定汇率或实际汇率)。 该行认为，第三季新业务价值增长放缓或属季度性扰动，香港内地访客业务动能未见明显放缓，预计第四季新业务价值增速在较低基数背景下有望修复。 分地区看，该行预计友邦中国第三季新业务价值按年下降20%(固定汇率)，主要受银保渠道监管趋严、竞争持续激烈，以及2025年9月1日预定利率下调导致需求前置影响。友邦香港第三季新业务价值预计按年下降3%(固定汇率)，去年同期高基数主要影响年化新单保费，新业务价值利润率按季基本稳定。友邦泰国第三季新业务价值预计按年下滑2%(固定汇率)，同样受去年同期较高基数影响。友邦新加坡及马来西亚第三季新业务价值预计分别按年增长14%及12%(固定汇率)，印度市场(TATA AIA)预计按年增长11%(固定汇率)。 该行指，南下资金成为过去两个月友邦股价的重要支撑。据港交所数据，南下持股占友邦总股本比例从8月底的2.97%升至9月底的3.93%，十月黄金周後进一步升至4%以上，截至10月15日达4.63%，创历史新高。该行认为，南向资金流入有望为股价表现提供长期支撑。 该行小幅下调友邦2026至2028年新业务价值增长预测至10%、12%及12%(前值为12%、13%及12%)，维持「买入」评级，目标价112港元不变，对应2026年预测股价对内含价值比率1.7倍。(ad/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |