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《大行》野村降宁德时代(300750.SZ)目标价至408元人民币 长期需求稳健惟短期盈利承压
2026-10-21 11:16:12 野村发表报告指，宁德时代(300750.SZ)第三季业绩逊预期，维持「买入」评级，但将目标价由632元人民币下调至408元人民币。 报告指出，宁德时代第三季收入按年增长59%或按季增长12%至1,650亿元人民币，大致符合电池出货量趋势。不过，毛利率按年收缩5.1个百分点或按季收缩2.5个百分点至20.7%，主要由於收入组合转变，国内储能业务贡献增加。净利润按年增长15%或按季下跌6%至212亿元人民币，净利率按年下跌4.9个百分点或按季下跌2.4个百分点至12.9%，公司将其主要归因於电池消费税增加、出口增值税退税减少，以及资产减值亏损上升。 该行认为，长期而言全球电池需求仍具韧性，主要受惠於欧洲及其他新兴市场电动车渗透率持续提升，以及能源安全与AIDC部署带动全球储能需求强劲增长。该行预期全球产能扩张计划按进度推进。(ad/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |