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《大行》大和一举升泉峰控股(02285.HK)目标价63%至40元 具清晰可持续重估路径
2026-10-02 12:02:02 大和发表研究报告指，自创科前行政总裁Joe Galli过档泉峰控股(02285.HK)後，泉峰股价於9月急升约40%。Galli其後两至三周内为北美业务招聘及晋升4名主要高级管理人员，其中3人曾於创科旗下Milwaukee业务共事。该行认为公司可持续重估的事件路径清晰，包括新行政总裁蓝图及期权计划，以及专业电动工具品牌FLEX在美国市场转势。 该行指出，Galli正组建其团队，并复制过往打法，投资於专业用户研究及工地营销，以建立客户信任及品牌渗透。该行预期Galli未来数月将公布对核心户外动力设备品牌EGO，以及电动工具品牌FLEX、SKIL的行动计划，并料公司将为Galli及其团队推出与收入/盈利增长及渠道等里程碑挂钩的期权计划。若FLEX产品及渠道在其领导下改善，该行认为品牌有机会重返Lowe’s(LOW.US)零售渠道，带动收入快速增长。 该行上调泉峰控股2027至2028年每股盈利预测3%至4%，并因更强收入增长前景，将目标市盈率由10倍上调至15倍，应用於2027年每股盈利，12个月目标价由24.5港元上调约63.3%至40港元，重申「买入」评级。主要下行风险为收入增长逊於预期。该行2026至2028年每股盈利预测较市场预期高5%至9%。(da/ad)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |