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《大行》高盛：药明合联(02268.HK)商业化生产验证成为长期能见度关键催化剂
2026-09-25 12:08:24 高盛发表研究报告指，药明合联(02268.HK)手头积压订单动能强劲，商业化能见度改善，继续看好其未来多年增长前景，商业化催化剂亦日益清晰，工艺验证(PPQ)项目已达21个，预期新药上市申请(BLA)提交数量将上升。 高盛又指，药明合联的无锡生产设施或会於明年首季迎来首次FDA检查，此前部分客户的BLA预料於2026年底前提交，将成为其全球商业化生产能力重要验证里程碑。该行引述公司管理层指，AI药物发现(AIDD)可为上游靶点识别及分子生成的重要助力，惟现阶段AI对CDMO订单转化直接影响仍有限，关键瓶颈依然是湿实验的执行，预期整合CDO/CDMO的能力对创新转化为商业机会至关重要。该行对药明合联给予「买入」评级，目标价97.9元，对应预测未来12个月市盈率约35倍。(gc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |