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《大行》摩通升申洲(02313.HK)目标价至60元 料下半年收入增长改善
2026-09-10 15:33:43 摩通发表报告，料申洲国际(02313.HK)已度过疲弱上半年，下半年收入增长将改善，盈利大致企稳，并於2027年迎来更实质盈利复苏，惟毛利率修复步伐仍是关键变数。 摩通指，公司2026年上半年盈利按年跌40%，处於盈利预警中位，主因收入跌5%、毛利率收缩4.5个百分点，以及录得5.06亿元人民币汇兑亏损，对比去年同期收益1.26亿元人民币。运动服装为主要拖累，受Nike及Puma订单疲弱影响，销售跌11%。 该行预期下半年订单动能改善，收入料按年升2%，市场预期升4%，对比上半年跌5%；惟毛利率压力料持续但幅度收窄，预期盈利按年跌4%(市场预期升13%）。该行预期2027年销售/盈利分别增长5%/14%，对比市场预期6%/15%。 该行将2026至2028年盈利预测下调11%至15%，以反映毛利率不确定性，并将目标价由70港元降至60港元，维持「增持」评级。(ha/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |