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《大行》美银证券：快手(01024.HK)估值处谷底 重申「买入」评级
2026-09-02 11:56:53 美银证券发表报告，重申快手(01024.HK)「买入」评级，认为风险回报吸引，股价估值已接近谷底，且具上升催化剂，目标价53港元。 美银证券指出，快手宣布完成可灵(Kling)的融资，可灵投後估值为180亿美元(融资30亿美元)，快手持股68%，意味着可灵对快手的归属价值为120亿美元。截至2026年6月，快手总净现金为130亿美元。因此，在计入核心业务估值前，快手已从可灵加净现金获得250亿美元估值，而公司市值较此价值折让约25%。 催化剂方面，该行预期可灵AI即将迎来重大模型升级，并可受惠於AI视频行业整体正面发展。美银证券提到，中国长视频行业近期取得突破，芒果TV推出30集AI生成剧集《後西游记》，开创「制作、监管审查、同步播出」新模式。由於AI技术可提升制作灵活性，并在监管审查期间实现快速迭代，预期AI有助复兴长视频内容产业。 该行认为核心业务压力已反映在2026年下半年的预测中，并关注公司新推出的网络游戏《诡秘之主》及可灵在模型升级後收入加速的潜在上行空间。(ad/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |