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《大行》高盛降希慎(00014.HK)评级至「沽售」 未来数年增派息空间有限
2026-08-21 17:15:44 高盛发表研究报告指，希慎兴业(00014.HK)自2023年将股息下调25%後，股息仅靠现金盈利勉强覆盖，考虑到目前计及永续债的净负债比率达49.2%，远高於同业的10%至30%，认为未来两至三年股息上调空间有限。 利园八期方面，项目85万平方尺写字楼将於第四季开幕，高盛指，管理层对预租进展着墨有限，此前市场有传指众安银行已承租4.5万平方尺，平均月租约每平方尺50元，预测项目写字楼出租率於2026至2028年将分别达到约30%、50%及80%，对应租金收入3,400万、1.88亿及2.86亿元，对比总资本开支约300亿元，至2028年预期成本回报率仅约1%，将对集团股本回报率构成拖累。 因应股息上调空间有限及利园八期写字楼预租情况存在不确定性，高盛将希慎评级由「中性」下调至「沽售」，调整2026至28年基本盈测，并扩大资产净值(NAV)折让由45%扩至60%，目标价由24.9元下调至16元，预测2026至2028年股息分派比率分别达138%、97%及88%。(gc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |