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《大行》野村：金蝶(00268.HK)AI原生产品商业化加快 目标价降近36%至11.87元重申「买入」
2026-08-14 17:58:24 野村发表报告，指金蝶(00268.HK)上半年维持强劲增长，AI原生产品商业化加快，重申「买入」评级，但将目标价由18.49港元大幅下调35.8%至11.87港元。 金蝶於8月11日公布2026年上半年业绩，并於8月12日举行业绩电话会议。上半年收入按年增长13.6%至36亿元人民币(下同)，扭亏录纯利5,450万元(对比2025年上半年净亏损9,770万元)。云服务收入按年增长16.6%至31亿元，订阅收入按年增长20.4%至20亿元。订阅年度经常性收入(ARR)约为44亿元(按年增长18.3%)，主要由金蝶AI套装的增长及若干行业客户的强劲需求所带动。毛利率持续上升趋势，按年提升2.1个百分点至67.7%，该行认为是由於持续的结构性转变，转向订阅及高价值人工智能产品。该行认为金蝶正朝着转型为人工智能原生公司的正确方向迈进，人工智能代理正成为其新增长引擎。(da/a)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |