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《大行》高盛：美高梅中国(02282.HK)次季业绩符预期 微调2026至28年EBITDA预测
2026-08-07 15:49:33 高盛发表研究报告指，美高梅中国(02282.HK)第二季业绩符合该行及市场预期，物业EBITDA为23.3亿元，按季跌5%，符合市场预测介乎22亿至24亿元区间之内。若剔除低於假定理论的VIP赢率因素，经调整後EBITDA为约23.5亿元，按季跌8%，按年跌3%。 该行引述管理层指，在世界杯结束後约两星期已重新观察到强劲的积压需求释放，访客量及博彩量均按周显着回升，过去一至两周行业每日博彩收入已重返首季水平，而美高梅表现更跑赢大市。高盛估算7月份行业赌收或接近210亿澳门元，按年跌幅收窄到5%至6%，对比6月跌幅达12%。 高弁估计美高梅7月份市占率已回升至约16.5%，按月回升1.1个百分点，并预期下半年市占率将介乎16%至16.2%，假设行业博彩收入及推广环境於下半年维持平稳，预期每季物业EBITDA可达24.4亿至24.5亿元。该行微调美高梅中国2026至2028财年EBITDA预测，变动幅度最多1%，维持目标价为16元，评级「买入」。(gc/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |