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《大行》中金料友邦(01299.HK)新业务价值增速回落 评级「跑赢行业」
2026-07-31 15:32:02 中金发表报告，预计友邦(01299.HK)上半年新业务价值在实质汇率和固定汇率口径下分别按年增长 14%/12%，营运利润实质汇率口径下按年增长9%、每股营运利润按年增长11%。 该行预计友邦内地业务增长出现季节性回落，单季度增长势头依旧较好。由於内地行业2025年增长在 2-3季度出现明显加速趋势，预计友邦中国上半年新业务增速相较首季有所回落，但次季仍旧呈现增长趋势；此外，不同於多数中资同业，预计友邦中国不仅仅在储蓄型保险上实现较好的经营表现，公司的保障型业务可能有较为持续的复苏迹象，可能得益於公司代理人渠道新招募人力和绩优人力的持续活跃。 该行预计友邦香港业务在高基数下单季度增长承压。由於友邦香港2025第二和三梯季存在因产品切换等因素带来的高基数，预计友邦香港今年次季新业务增长较为承压，第三季仍存在一定压力。此前 一些对於跨境炒股和跨境开立银行账号的监管落地後，内地访客业务经营过程中需要履行更多的合规程序，该行预计目前对於大陆游客赴港投保意愿的负面影响较为有限，但可能需要继续关注後续监管政策的态度以及需求趋势。 该行维持友邦「跑赢行业」评级，2026/2027年盈利预测基本不变，维持目标价105.7元。(ha/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |