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《大行》麦格理升宁德时代(03750.HK)目标价至700元 评级「跑赢大市」
2026-07-23 16:29:45 麦格理发表报告指出，宁德时代(03750.HK)即将於周五(24日)收市後公布2026年第二季业绩。由於纯电动车(BEV)需求放缓及原材料成本剧烈波动，预计第二季盈利面临短期压力。该行预测其第二季交付量按季持平於202GWh，较市场共识低9%；收入预计为1,391亿元人民币(下同)，低於市场预期的6%；毛利率亦受三元锂电池需求转弱及储能系统竞争加剧影响而承压。 该行指出，尽管国内电动车需求软化拖累情绪，但宁德时代可透过提高单车电池装机量及转嫁成本来抵消影响。虽然该行将其2026财年盈利预测下调9%，但将估值基准滚动至2027财年每股盈利的20倍，并考虑到股份供求情况将H股溢价由20%调高至25%。 麦格理将宁德时代目标价由680港元上调至700港元，重申「跑赢大市」评级。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |