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《大行》花旗首次覆盖大金重工(01081.HK)予「买入」评级 目标价50元
2026-07-17 18:12:15 花旗发表报告，首次覆盖大金重工(01081.HK)，给予「买入」评级，基於现金流折现(DCF)估值，目标价50港元。该行看好该股的原因包括：(i)欧洲海上风电装机量强劲增长(根据WindEurope数据，2026至2030年预计装机34.5吉瓦，为2021至2025年装机量的2.4倍)；(ii)大金重工目标在2026年将其欧洲海上风电单桩订单市场份额从30%提升至40%；(iii)预测2025至2028年净利润增长两倍；及(iv)造船业务带来进一步上行空间。 该行将近期股价疲弱归因於年初至今新订单流入慢於预期，以及H股IPO价格所隐含的相对较高估值。大金重工当前估值为2027年预测市盈率9倍及市账率1.4倍，对比其2026至2028年每股盈利复合年增长率39%，估值并不算高，且远低於欧洲同业的17.7倍市盈率及3.7倍市账率。主要催化因素包括2026年下半年进一步的新订单。大金重工是花旗在中国风电设备板块的首选股。(da/a)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |