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《大行》美银证券：紫金(02899.HK)第二季纯利逊预期 重申「买入」评级
2026-07-10 17:54:46 美银证券发表报告指出，紫金矿业(02899.HK)发盈喜，预期2026年上半年纯利达391亿元人民币，按年增长68%，相当於该行及市场全年预测的53%及47%。单计第二季，纯利为190亿元人民币，按年升45%，按季跌5%；经常性纯利为194亿元人民币，按季升5%，低於该行预期。该行认为，业绩逊预期主要由於紫金黄金国际(02259.HK)第二季表现疲弱，若剔除相关影响，紫金矿业第二季盈利大致符合预测。 该行维持对紫金矿业的「买入」评级，正面观点基於对铜价的建设性展望；铜、金和锂产量可见增长；强劲成本控制；以及估值吸引。该行指出，紫金矿业目前股价相当於2027年预测市盈率8倍，低於全球铜同业的12倍及金同业的11倍，风险回报吸引。目标价方面，H股目标价为43港元，A股目标价为39元人民币。(da/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |