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《大行》高盛升壁仞(06082.HK)目标价至92元 下一代平台逐步放量
2026-10-22 13:32:03 高盛发表研究报告指，重申对壁仞科技(06082.HK)「买入」评级，看好公司新一代GPU产品放量、供应管理能力及客户扩张。该行指，公司正进行BR200内部测试，完成後目标进入客户验证；凭藉积极库存管理(2026年上半年末库存达12亿元人民币，对比2025年上半年末9.49亿元)及已确保的产能承诺，预期商业化加速，客户覆盖AI模型开发商、电信营运商、CSP及企业等。该行预期公司受惠於中国云端资本开支增长、下一代AI芯片出货放量及CSP客户进一步渗透，并预期中国领先云平台2026至2028年资本开支按年分别增长105%、21%及14%。 该行指，公司10月完成新一轮配股，净集资40亿港元，其中70%用於产品商业化、策略供应链采购及生产准备，20%用於提升研发能力及软件生态。 该行上调2027至2030年各年盈利预测分别17%、18%、13%及9%，主要因GPU产品收入更高，受较高平均售价及持续出货放量带动，并下调同期毛利率以反映产品组合变化。该行将12个月目标价由80.5港元上调至92港元，基於38.8倍2030年预测EV/EBITDA(先前36.3倍)，以12.7%股本成本折现至2027年得出。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |