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《大行》大华继显微升阿里(09988.HK)目标价至189元兼上调盈测 料次财季经调整EBITA达290亿人币
2026-10-21 11:28:17 大华继显发表研究报告指，阿里-W(09988.HK)将於11月下旬公布2027财年第二季业绩，收入指引按年增长9%至约2,700亿元人民币(下同)，略低於该行预测。经调整EBITA料达290亿元，高於该行此前达到约220亿元的预测，主要受云业务盈利改善，以及即时零售与AI实验室及应用业务亏损收窄的推动。 该行指，在较高MaaS贡献及平头哥(T-Head)成本效益带动下，次财季云业务收入增长预料超过50%，符该行预期，并较6月底止首财季45%增速进一步加快，EBITA利润率料达12%；即时零售亏损料收窄至约90亿元(首财季亏损约100亿元)，AI实验室及应用业务的经调整EBITA亏损料收窄至介乎100亿至110亿元(首财季亏损139亿元)。电商收入指引约1,990亿元，略低於该行原先预测的2,040亿元。 该行大致维持阿里明年3月底止2027财年收入预测约1.122万亿元，相当於按年升10%，并将盈利预测上调6.1%至1,026亿元，维持「买入」评级，目标价由188港元上调至189港元，阿里(BABA.US)ADR目标价升至194美元。(gc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |