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《大行》高盛升中银香港(02388.HK)目标价至59.7元 第三季纯利料按年升28%
2026-10-20 11:11:07 高盛发表报告指，中银香港(02388.HK)料於10月下旬公布今年第三季业绩，该行预测纯利115亿元，按年升28%、按季升1%，拨备前经营溢利按年升18%、按季跌1%。 该行预期净利息收入按季升3%至145亿元，受惠贷款按季增长2.5%，而相关净息差大致维持於1.37%。该行预测净费用收入按季跌5%至28亿元，反映财富管理费用较弱，部分被保险业务回升抵销；其他非息收入则料按季跌11%。资产质素趋势料大致稳定，第三季信贷成本预测为25个基点，低於第二季的38个基点。整体而言，尽管非息收入按季较弱，较强净利息收入及较低拨备应可支持盈利按季大致平稳。 该行上调中银香港2026至2028年纯利预测分别1.5%、4.5%及0.3%，主要反映修订HIBOR预测後更为有利的利率前景，以及按系统数据上调2026年贷款增长假设。目标价由57.8元上调至59.7元，维持「买入」评级。(ha/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |