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《大行》大摩：Meta(META.US)Muse生态持续扩张 维持首选股地位
2026-09-28 13:15:42 摩根士丹利发表研究报告指，Meta Platforms(META.US)的Muse生态及能力持续扩张，该行维持「增持」评级及目标价775美元，按约23倍市盈率乘以2027/2028年平均每股盈利34/35美元计算，并继续列为首选股。 该行指出，Meta宣布Muse新增多家大型零售合作夥伴，包括Walmart(WMT.US)、Best Buy(BBY.US)、Dick's Sporting Goods(DKS.US)、Gap(GAP.US)等，有助降低用户购物及购买流程摩擦，长远有望打开该行估计约30万亿美元的消费者代理式消费可触及市场(TAM)。目前交易佣金料偏低，因Meta聚焦扩大规模及用户参与，长远再变现；该行亦认为Walmart加入或增加Amazon(AMZN.US)跟风合作的压力。 该行续指，Muse Voice语音功能料未来数周推出，并将全面整合至Meta最新AR眼镜，减少取出手机的摩擦；Muse亦计划「很快」拓展至美国及加拿大以外更多国家，并已整合至Apple电脑，稍後将有独立电邮地址。Meta亦展示手持/锁匙扣式装置Muse Charm，料於今个假期季出货。 该行认为，Meta新推出的轻量VR眼镜重量不足Quest 3的五分之一，更接近眼镜形态，春季上市、起步价1,299美元，并直接整合Muse，结合VR/3D游戏、娱乐及多萤幕虚拟桌面等生产力功能，或成为2027年潜在上行催化剂。(da/ad)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |