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《大行》野村降海底捞(06862.HK)目标价至17.4元 「红石榴计划」渐见成效
2026-08-27 14:16:28 野村发表报告指，海底捞(06862.HK)上半年收入按年升7.9%至223亿元人民币，略低於市场预期1%，惟派息比率提升属正面惊喜。该行维持「买入」评级，目标价由18.4港元下调至17.4港元，基於预测市盈率20倍。 野村表示，海底捞品牌餐厅收入按年跌4%，但翻台率由去年同期的3.8次升至3.9次。外卖业务及「红石榴计划」下非核心品牌表现强劲，收入分别按年升121%及113%。毛利率按年跌1.89个百分点至58.4%，受低毛利率业务的销售贡献增加及促销活动影响。惟员工成本比率按年降2个百分点，核心经营利润率跌幅温和，按年仅跌0.4个百分点至11.3%，纯利按年升0.5%至17.7亿元人民币，大致符合市场预期。上半年派息比率升至约100%，高於去年同期的95%，应可对股价提供支持。该行上调2026至2028年收入预测0%至2%，但下调盈利预测约5%，以反映较保守的毛利率前景。(ad/j)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |