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《大行》摩通降金蝶(00268.HK)目标价至12元 上半年业绩稳健惟难忽视AI影响
2026-08-13 11:38:05 摩通发表报告指，金蝶(00268.HK)上半年业绩稳健，但目前难以忽视所面对的较长期AI问题。上半年收入按年增长14%，公司扭亏转赚5,400万人民币，大致符合预告。AI原生产品似乎已初见成效，但贡献在现阶段仍属有限。 该行大致维持近期盈利估计不变，但基於更保守的年度收入增长及终端增长假设，目标价由18港元下调至12港元，评级「增持」。关键问题并非上半年执行情况，而是AI会否加速金蝶的总潜在市场扩张，抑或在变现变得显着前，反而干扰ERP软件定价、产品周期及长期软件经济效益。(ha/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |