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《大行》花旗：银娱(00027.HK)第二季业绩符预期 中期派息比率75%属惊喜
2026-08-12 16:08:21 花旗发表报告指，银河娱乐(00027.HK)今年第二季净收益按年跌2%至118.35亿港元，经调整EBITDA按年跌5%至33.8亿港元，大致符合该行及市场预期。期内集团受博彩「欠运」影响，拖低EBITDA约2,100万港元；若撇除该因素，正常化经调整EBITDA利润率按年改善0.9个百分点至31.4%。董事会宣派中期股息每股0.9港元(去年同期为0.7港元)，隐含派息比率约75%(去年同期约58%)，花旗认为属正面惊喜。该行维持「买入」评级，目标价44港元。 花旗指出，贵宾厅博彩收入按年跌32%至16.36亿港元，主要受投注额按年跌4%及较低的赢率(3.1%)影响；中场博彩收入按年升8%至94.73亿港元，受赢率升至28%带动，但部分被投注额按年跌3%所抵销。集团第二季博彩市场份额大致持平於约20.3%。其中，澳门银河经调整EBITDA按年跌4%至31.99亿港元，若撇除「欠运」因素，正常化EBITDA则按年升10%。 管理层透露，世界杯期间澳门博彩收入表现受压，但赛事结束後已见复苏，并延续至8月。集团正聚焦第四期发展项目(目标2027年完工)，将提供约1,350间客房及套房、5,000个座位剧院等设施。 截至6月底，集团持有现金及流动投资约377亿港元，净现金约359亿港元，资产负债表维持强劲。(ad/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |