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《大行》摩通重申渣打(02888.HK)「增持」评级 目标价295元
2026-07-30 15:11:30 摩通发表报告指，渣打(02888.HK)2026年第二季收入、除拨备前经营溢利及纯利分别较公司汇编共识高出3%、9%及17%，渣打是摩通在内地和香港银行中的首选，因收入增长好过预期、减值拨备较预期低37%、客户及资产增长仍然强劲。 该行预期第二季业绩公布後，市场对其每股盈利预测将有低至中单位数上调，为2028年市场预期有形股本回报率带来上行空间。强劲的ROTE扩张将是进一步提升市账率倍数的主要支持。渣打目前交易於10倍市盈率、1.2倍市账率及1.4倍有形资产净值倍数，对应2027年预期ROTE 14.9%或股本回报率12.8%。重申「增持」评级。目标价295元。(ha/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |