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《大行》美银证券：ASMPT(00522.HK)季绩胜预期 重申「买入」评级 目标价维持310元
2026-07-30 14:23:27 美银证券发表报告指，ASMPT(00522.HK)第二季业绩胜市场预期，期内销售额49.36亿港元，按年增长45%(按持续经营业务计增长52%)；毛利率42%；经营利润率16%；每股盈利1港元，按年增长逾一倍，均高於市场共识及该行预期。管理层对第三季销售给出乐观指引，按中间值计按年增长46%，主要受AI晶片/伺服器相关後端设备(包括热压焊接(TCB)和SMT)的强劲订单带动，订单量按年几乎翻倍。 美银指出，ASMPT的强劲增长似乎主要来自中国内地、台湾地区及欧洲等地的非记忆体/逻辑客户，而用於HBM的TCB出货增长则有限，因HBM大部分在南韩封装。该行维持对ASMPT的「买入」评级，目标价310港元不变，基於预测2027至2028年市盈率40倍，高於长期历史平均中位20多倍，因预期2026年下半年至2028年将处於前所未有的每股盈利上行周期。 该行上调2026年每股盈利预测6%至4.24港元，主要反映第二季业绩优於预期；2027及2028年每股盈利预测则大致维持不变，分别为6.62及9.43港元。该行预期2026至2028年销售额将分别达196.92亿、277.65亿及384.24亿港元。(da/j)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |