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《大行》大和降SK海力士目标价至300万韩圜 基本面稳固吁趁低吸纳
2026-07-30 13:39:26 大和发表报告指，SK海力士第二季收入79.3万亿韩圜，按季增长51%、按年增长257%；经营溢利60.5万亿韩圜，按季增长61%、按年增长557%，均低於该行及市场预期约7%，主因DRAM产品组合欠佳导致销售均价升幅低於预期。管理层对下半年展望正面，预期DRAM出货量第三季按季增长约10%，产品组合持续改善，包括HBM4及1cnm DRAM。 报告指，公司管理层因ADR相关限制未有提供股东回报具体细节，惟预期SK海力士将於下半年公布盈利反弹及额外股东回报计划。公司已与约10名客户签订平均五年期的长期供应协议，定价结构有助对冲市场波动及锁定需求能见度。 大和认为SK海力士近期股价调整过度，建议投资者趁低吸纳，重申「买入」评级，惟因应记忆体同业估值下调，将目标市盈率由9.38倍下调20%至7.5倍，12个月目标价由360万韩圜下调至300万韩圜。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |