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《大行》花旗：国泰(00293.HK)上半年核心盈利胜预期 维持「买入」评级
2026-07-23 10:25:22 花旗发表研究报告指出，国泰(00293.HK)预计截至2026年6月30日止中期将录得股东应占综合溢利介乎约60亿至65亿元，扣除约14亿元因减持国航(00753.HK)权益而录得的非现金收益後，核心盈利约46亿至51亿港元，远高於市场预期的约33亿元。按盈利指引中位数计，该行估算国泰上半年核心盈利将按年增长约33%。 花旗认为，在航空燃油价格按年大升约55%的背景下，国泰仍能实现强劲盈利增长，反映其有效将成本转嫁客户，并成功捕捉中东局势所带来的转机需求。该行估计，撇除一次性项目、联营公司亏损收窄及燃油成本等因素，国泰上半年整体(客运及货运合并)单位收入按年增长约14%，而单计第二季增长幅度可能更高。 花旗预期市场对国泰2026年全年盈利预测存在上调空间，维持「买入」评级，目标价16.2元，并将其列为亚太区首选航空股。(gc/a)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |