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《大行》华泰降重农行(03618.HK)目标价至9.39元 非息边际改善驱动营收稳增
2026-11-02 15:30:43 华泰发表研究报告指，重庆农村商业银行(03618.HK)披露2026年三季报，第三季单季归母净利润、营收、拨备前经营溢利按年分别升12.4%、9.9%及8.3%；首三季归母净利润、营收、拨备前经营溢利按年分别升7.9%、8.5%及10.6%，增速较1至6月分别加快1.8个百分点、0.7个百分点及放缓1.1个百分点，经营韧性持续显现。该行认为，非息边际改善驱动营收稳增。 该行指出，公司净利息收入延续较快增速，非息降幅有所收窄，负债成本压降与成本管控成效持续显现，资产质量总体稳健。首三季利息净收入按年增长12.9%，净息差1.63%，较上半年环比回落3个基点；首三季非息收入按年跌12.5%，降幅较上半年收窄8.6个百分点，第三季单季非息收入按年升19.4%。9月末不良贷款率1.05%，与6月末持平；拨备覆盖率353%。 该行预测2026至2028年净利润为131亿、142亿及154亿元人民币，给予H股2027年目标市账率0.6倍，将H股目标价由9.53港元降至9.39港元，维持「买入」评级；重农行(601077.SH)A股目标价由8.53元人民币降至8.24元人民币，维持「增持」评级。(da/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |