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《大行》汇研升药明康德(02359.HK)目标价至225.9元 季绩连续三季胜预期
2026-11-02 14:28:39 汇丰环球研究发表研究报告指，药明康德(02359.HK)第三季收入及经调整纯利分别按年增长38%及61.3%，连续第三季胜该行及市场预期，公司并将持续经营业务全年收入增长指引由35%至39%上调至40%至42%，资本开支计划亦由介乎75亿至85亿元人民币上调至介乎80亿至85亿元人民币。 该行上调药明康德2026至2028年经调整纯利预测2%至7%，主要反映收入预测上调2%至7%，因小分子CDMO业务第三季按年增长54%、早期检测及生物学业务受生物科技融资回暖及AIDD需求带动稳步复苏，以及积压订单按年增约36%至767亿元人民币。该行维持药明康德(603259.SH)A股及H股「买入」评级，并将A股目标价由182.5元人民币升至185元人民币，H股目标价由220.5港元升至225.9港元，并更看好估值较吸引的A股。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |