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《大行》中金升交行(03328.HK)目标价至10.86元 首三季业绩胜预期 盈利逐季改善息差继续回升
2026-11-02 13:09:34 中金发表研究报告指，交通银行(03328.HK)今年首三季业绩好於该行预期，盈利指标逐季改善，息差继续回升。 该行指，公司首三季净利润、拨备前利润及营业收入按年分别升6.1%、14%及8%，营收和利润增速好於预期，主要由於息差继续回升。利息净收入按年升9.4%，较上半年上升0.7个百分点；首三季净息差1.24%，较前两季度按季升1个基点，按年升4个基点。首三季信贷按年增长5.8%，资产质量总体稳定，不良率1.29%，按季降1个基点。 考虑到息差回升好於预期，中金上调2026年及2027年预测归母净利润0.8%及1.9%，分别至1,008.4亿元人民币及1,053.7亿元人民币。该行上调H股目标价25.1%至10.86港元，对应2026年0.7倍市净率，较当前股价有26.3%上行空间，维持「跑赢行业」评级；同时上调交行(601328.SH)A股目标价18.6%至10.57元人民币，维持「跑赢行业」评级。(da/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |