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《大行》美银证券升农行(01288.HK)目标价至7.44元 业绩领先同业
2026-11-02 12:04:51 美银证券发表研究报告指，农业银行(01288.HK)今年首九个月纯利按年升7.1%至2,365亿元人民币，为国有大行中最佳；核心盈利按年升15.3%，相当於该行全年预测的85%。该行将2026至2028年盈利预测上调约1%，并把H股目标价由6.29港元升至7.44港元，维持「买入」评级；农行(601288.SH)A股目标价由6.91元人民币升至8.06元人民币，评级「中性」。 该行指出，第三季净息差按季跌3个基点至1.28%，净利息收入按季微跌0.5%；贷款按年增7.9%。净手续费收入首九个月按年跌10.4%，但其他投资收入按年急升61%，部分受股票重估收益带动，占同期收入按年增幅约44%。期内收入按年升12.5%，成本收入比按年降1.7个百分点至29.5%。 美银证券又指，不良贷款率按季微降2个基点至1.23%，不良贷款拨备覆盖率仍高企於289%；CET1比率按季升10个基点至10.9%，首九个月ROE按年升0.3个百分点至10.7%。该行维持看好H股，理由是盈利动能强劲及股息收益率相对吸引。(da/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |