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《大行》中金：中海油(00883.HK)减值前利润符合预期 产量恢复四季度可期
2026-11-02 11:56:37 中金发表研究报告指，中海油(00883.HK))减值前利润符合预期，产量恢复四季度可期。其首九个月收入3,556亿元人民币，按年升14%，归母净利润1,191亿元人民币，按年升17%，基本符合该行预期；其中第三季归母净利润333亿元人民币，按年升3%。去除减值影响後净利润基本符合预期。第三季资产减值72亿元人民币，主要因海外油气资产长期现金流预期调整。 该行指出，首九个月公司油气净产量594百万桶油当量，按年升3%；其中第三季产量按年升0.6%、按季升0.7%至195百万桶油当量。海外区块支撑原油产量增长，国内天然气产量有望逐步修复。陵水17-2区块有望在四季度复产。 第三季布伦特油价每桶91美元，公司原油实现价格每桶88美元，对布油折价按季扩大每桶1.7美元至每桶3.3美元；桶油成本按年升15%、按季升4%至每桶32美元。 该行维持中海油2026年及2027年盈利预测1,652亿及1,612亿元人民币不变，中海油(600938.SH)A股及H股均维持「跑赢行业」评级，目标价分别维持44.5元人民币及35港元不变。(da/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |