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《大行》高盛升中生制药(01177.HK)目标价至9.07元重申「买入」 增持正大天晴额外5%股权带来盈利增量贡献
2026-09-14 11:51:26 高盛发表报告指，中生制药(01177.HK)宣布拟以现金44.8亿元人民币，按约19倍过去12个月市盈率估值，增购附属公司正大天晴额外5%股权；完成後有效持股将由60%升至65%。管理层指交易具策略吸引力，可在较香港上市同业约26倍市盈率折让下，增加对集团核心盈利及创新引擎的敞口。 按正大天晴过去12个月经调整净利计算，管理层料所购股权可为集团额外贡献约3.5亿元人民币应占盈利，相当於截至2026年6月集团过去12个月经调整溢利约7.4%。 该行维持中生制药2026年盈利预测大致不变，并将2027年及2028年盈利预测各上调9.1%，主要反映正大天晴少数股东权益下降，以及全资附属公司LaNova及Hygieia商务拓展贡献概率提高。维持「买入」评级，并将目标价由8.65港元上调至9.07港元。(ha/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |