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智谱(02513.HK)低开5.7% 上市不足十个月两度配股兼发债共「抽水」逾700亿
2026-09-14 09:46:58
智谱(02513.HK)上市不足十个月即两度配股,继7月股份解禁後立即配股,最新再宣布配售股份及发行可换股债券,集资逾392亿元。计及7月集资逾310亿元,两个月合共抽水逾700亿元。智谱今日(14日)低开5.67%,报748元,市前成交26.47万股,涉资1.98亿元。

智谱公布,配售最多2,196.5万股新H股,每股配售价714元,较前收市价793元,折让9.96%,筹资156.83亿元,集资净额156.64亿元。公司同时公布,发行本金总值201.4亿元人民币於2027年到期的美元结算零息可换股债券,发行债券所得款项总额预期约为30.1564亿美元(相当於约236.4844亿元)或净额30.1077亿美元(相当於约236.1亿元)。两项融资合计筹资净额约392.74亿元。智谱於是次配售及认讲协议下设有60日禁售期。

此批201.4亿元於2027年到期的美元结算零息可换股债券,初始换股价为892.5元,较前收市价793元,溢价12.55%。

假设债券按初始换股价获悉数转换,债券将可转换为约2,636.5万股换股股份,占上日已发行股份数目的约5.66%,以及经债券获悉数转换後发行换股股份扩大後的已发行股份数目的约5.36%。

今次配股及发行债券的筹资净额中,60%将用於下一代GLM基础模型及完全自训练(Fully Self Training)体系的研发,以及大规模训练、生产推理、算力资源及相关技术基础设施的部署及升级,旨在持续提升模型的智能上界、长程任务能力、自我改进能力、模型迭代效率及规模化服务能力。

净额中15%将用於下一代GLM基础模型及完全自训练(Fully Self Training)体系的研发,以及大规模训练、生产推理、算力资源及相关技术基础设施的部署及升级,旨在持续提升模型的智能上界、长程任务能力、自我改进能力、模型迭代效率及规模化服务能力,余下净额约25%将用於优化资本结构、补充日常运营所需营运资金及其他一般企业用途,以维持充足流动性、支持持续业务运营并保留财务灵活性。(da/ad)~


阿思达克财经新闻
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