查询
| 恒生指数1 | 24,917.60 | 0.00 | -- |
| 国企指数1 | 8,284.58 | 0.00 | -- |
| 返回 放大 + 缩小 - | |
|
智谱(02513.HK)折让近一成配股及发可换股债券 总集资逾393亿元
2026-09-14 09:36:03 智谱(02513.HK)公布，将向不少於6名承配人配售最多2,196.5万股新H股，配售价每股配售股份714元，较H股於9月11日在联交所所报的收市价每股H股793元折让约9.96%；及H股於截至9月11日止最後五个连续交易日在联交所所报的平均收市价每股H股约891.9元折让约19.95%。 配售事项项下的最多配售股份总数占目前已发行股份数目约4.72%及经配发及发行配售股份扩大後的已发行股份数目的约4.5%。 假设所有配售股份获悉数配售予承配人，配售事项所得款项总额预期合共约为156.83亿元，而配售事项所得款项净额预期合共约为156.64亿元。公司拟将所得款项净额中，约60%用於下一代GLM基础模型及完全自训练体系的研发，以及大规模训练、生产推理、算力资源及相关技术基础设施的部署及升级；约15%用於支持业务拓展计划、战略投资及潜在并购；约25%用於优化资本结构、补充营运资金及其他一般企业用途。 另外，公司已同意发行，而经办人已个别但非共同同意认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额为201.4亿元人民币的债券。配售事项及债券发行乃各自独立进行，且不互为条件。 初始换股价为每股换股股份892.5元，相当於9月11日在联交所所报的收市价每股H股793元溢价约12.55%；及较H股於截至9月11日止最後五个连续交易日在联交所所报的平均收市价每股H股约891.90元溢价约0.07%。 假设债券按初始换股价获悉数转换，债券将可转换为约2,636.5万股换股股份，占於已发行股份数目的约5.66%，以及经债券获悉数转换後发行换股股份扩大後的已发行股份数目的约5.36%。 待认购事项完成後，发行债券所得款项总额预期约为30.16亿美元(相当於约236.48亿港元)，而发行债券所得款项净额预期约为30.11亿美元(相当於约236.1亿港元)。(sl/ad)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |