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《市评》恒指失两万四 阿里走弱 药股及周杰伦概念股受捧
2025-07-09 17:15:34 美国总统特朗普称拟对铜进口徵收50%关税及对进口药品徵收高达200%关税，港股今日向下。美国总统特朗普周二强调不会对8月1日关税截止日期有任何宽限，美股道指及纳指隔晚各跌0.4%及升0.03%，撰文之时，美国2年期债券孳息跌至3.897%，美国10年期债券孳息跌至4.399%，美汇指数升0.06%至97.57，道指期货最新升21点或0.05%，纳指期货最新跌5点或0.03%。中国公布6月CPI按年转升0.1%(市场预测跌0.1%)，6月PPI按年跌3.6%(市场预测跌3.2%)，上证综指全日跌4点或0.13%收3,493点，深证成指跌0.06%，沪深两市成交额共1.51万亿元人民币。 恒指低开86点後跌幅扩大，曾跌320点一度低见23,827点，全日跌255点或1.1%，收23,892点；国指跌111点或1.3%，收8,597点；恒生科技指数跌93点或1.8%，收5,231点。大市全日成交总额2,338.78亿元。北水交易总成交额1,326.54亿元，而南向资金今日净流入92.56亿元(上日净流入3.87亿元)。新股方面，蓝思科技(06613.HK)收报19.84元，较上市价18.18元高9.1%。 国泰君安国际(01788.HK)股价回吐5.3%，成交121.1亿元。香港中旅(00308.HK)抽高19.9%，成交逾26.4亿元。官方认证周杰伦入驻抖音平台，内媒报道歌手周杰伦入驻抖音15分钟涨粉5万，周杰伦概念股炒上，巨星传奇(06683.HK)飙94.4%，成交114.85亿元。此外，恒地(00012.HK)建议发行80亿元2030年到期CB，每股换股价36元，该股下滑8.6%报25.9元。 【巨星传奇飙 阿里美团弱】 阿里(09988.HK)全日股价下滑3.8%收102.9元，成交额139.5亿元，京东(09618.HK)走低1.9%，美团(03690.HK)跌2.5%，而快手(01024.HK)走低2.3%。内媒报道，淘宝闪购於上周三(2日)正式启动总额高达500亿元人民币的补贴计划。一周过去，最新数据显示，在大消费场景带动下，4,124个餐饮品牌生意突破历史高位，2,318个非餐饮品类订单量翻倍。 瑞银发表报告指，内地互联网行业即时零售竞争正迅速升温，各大平台补贴持续升级，阿里旗下淘宝闪购宣布在未来12个月投入500亿元人民币，京东旗下京东外卖亦额外投入100亿元人民币以支持优质商家。美团旗下美团优选则收缩亏损地区布局，以聚焦核心业务发展。该行预期，今年中国即时零售(撇除外卖)潜在市场规模可达到7,600亿元人民币，按年增长30%，总额占电商市场的约4%至5%。虽然加码拓展即时零售业务，各大电商平台将可创造交叉销售机会，但计及投资额瑞银预期短期内将令企业盈利预测下调，相信当前竞争形势至少会持续至今年双11，竞争压力加大将令京东、美团及阿里未来数月股价表现可能受压。 【跌股一千只 医药股抢高】 港股今日市宽转弱，主板股票的升跌比率为22比25(上日为29比18)，下跌股份1,028只(跌幅2.2%)，恒指成份股今日23只股份上升，下跌股62只，升跌比率为27比73(上日65比33)。大市今日录沽空305.58亿元，占可沽空股份成交额2,052.68亿元的14.887%(上日为14.167%)。 美国总统特朗普拟对铜进口徵收50%关税，江铜(00358.HK)高开3.5%後倒跌，全日跌3.5%。五矿资源(01208.HK)及洛钼(03993.HK)跌4.4%及4.7%。花旗指美国对铜徵收50%关税令进口需求锐减，料未来三个月国际铜价回落至每吨8,800美元。 医药股抽高，中生制药(01177.HK)抽升10.1%，为升幅最大蓝筹股，翰森制药(03692.HK)及石药(01093.HK)股价上扬4.2%及2.9%，恒瑞医药(01276.HK)两款药物获准进行临床测试，股价抽高15.6%。 高盛发表报告，中国生物科技企业的产品出海授权趋势推动上半年股价表现强劲(今年以来股价已累升78%，相较中国离岸及在岸医疗保健股各累升41%及2%(对比MSCI中国指数累升18%)，近期市场对交易持续性及估值可持续性的讨论开始浮现。该行认为经过对授权交易及中国创新药管线在全球背景下的深入分析，该行认为这是一场结构性转变，而非短暂反弹。该行指，产品授权、并购及新公司设立的成熟路径将进一步释放上行潜力：1)截至2025年中期，中国约占全球临床试验管线的三分之一，及上半年进入人体研究的创新药候选物约占50%；2)在可能定义未来标准治疗的新型疗法中，中国企业在ADC(抗体药物复合体)、BsAb/TCE等领域主导管线，或在siRNA(小分子干扰核糖核酸)、PROTAC(蛋白降解靶向嵌合体)等领域成为重要新兴参与者；3)全球社群对中国数据的关注度增加，中国至全球数据的转化性也在改善。该行维持中生制药「买入」评级，目标价由3.92元上调至6.19元。(wl/a)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |