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潍柴动力(02338.HK)跌逾半成 汇研降目标价至42元 指估值吸引维持「买入」评级
2026-11-05 12:20:52 潍柴动力(02338.HK)半日收报23.64元，跌5.36%，成交2,286.28万股，涉资5.49亿元。 汇丰环球研究发表研究报告指，潍柴动力第三季业绩大致符合该行预览，传统重卡疲弱及Ballard投资公平值亏损拖累盈利。该行认为近期股价回调後风险回报具吸引力，AIDC电力业务多年增长故事仍然完整，并可成为2027年潜在重估催化剂。 该行指，AIDC电力业务保持稳健，第三季交付1,300台柴油备用引擎(对比第二季900台、第一季500台)，估计贡献第三季净利约30%。该行预计第四季交付1,300台柴油备用引擎及200台燃气发电机组，推动AIDC电力净利按年升351%，占集团净利38%。2027年则预期交付6,000台柴油引擎及2,000台燃气发电机组，AIDC电力净利按年升180%，占集团净利47%。 该行下调潍柴动力盈利预测，并将AIDC电力市盈率估值倍数由26倍降至22倍，以SOTP基础将H股目标价由50港元降至42港元、潍柴动力(000338.SZ)A股目标价由42元人民币降至34元人民币。维持「买入」评级。(ad/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |