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《大行》星展维持联通(00762.HK)「买入」评级降目标价至8元 料股东回报将恢复正常
2026-09-09 11:12:21 星展集团研究报发表研报指，中国联通(00762.HK)今年上半年净利润按年下跌34.6%至95亿元人民币，较市场预期低26%，主要受增值税重新分类及员工福利开支按年增长逾19%的影响。管理层透露，暂停派发中期股息为一次性安排，主因是资本开支提前投放，全年资本开支指引维持约500亿元人民币不变。上半年资本开支241亿元人民币，已占全年预算约48%。 因应增值税影响及上半年业绩表现，该行将联通2026至2028年盈利预测分别下调约6.2%、8.9%及11.1%，预期全年纯利达约180亿、190亿及202亿元人民币，分别按年下跌12.3%、增长5.6%及增长6.3%，目标价由8.7港元下调至8港元，维持「买入」评级，仍预期未来股东回报可恢复正常，并维持派息比率高於65%的预测，意味股息回报率达约7.9%。(gc/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |