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《大行》中银国际料阿里(09988.HK)首财季利润达287亿人币 较市场预期高15%
2026-07-10 13:49:24 中银国际预计阿里-W(09988.HK)6月底止2027财年首财季总营收按年增9%，与市场预期一致，集团利润预估为287亿元人民币，高出市场预期15%。该行预期核心CMR营收按年下降7%(按可比较口径按年增长1%)。云收入持续加速增长，预计按年增45%(即使排除平头哥的并入增速相近)，同时云业务的经调整EBITA利润率扩张至11.5%。集团的经调整EBITA预计为256亿元人民币，隐含9.5%的利润率。 该行认为云业务在旺盛的产业需求中能凭藉多个清晰的成长因素在未来几个季度持续按年加速，并能完成其设立的多个短到长期维度目标。同时预计由於近期果决的多宗组织架构调整，增强的资源利用效率以及投资转换率将会更好释放公司的坚定AI及消费愿景。维持阿里「买入」评级，阿里(BABA.US)美股SOTP目标价187美元，H股目标价182港元不变。(su/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |