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《大行》富瑞降长城汽车(02333.HK)目标价至14元 上半年盈警比实际情况更严峻
2026-07-16 14:51:36 富瑞发表报告指，长城汽车(02333.HK)2026年上半年盈警比实际情况更为严峻。报告净利润为23.5亿至26亿人民币，按年下降59%至63%，主要受22.7亿人民币俄罗斯报废补贴确认延迟，以及按年17.6亿人民币汇率逆风的影响。剔除这些因素後，该行估计核心净利约为64亿至66亿元人民币，与2025年上半年63.4亿人民币的净利大致持平。 报告指，由整车平台「归元」带动的成本节约及产品结构优化，在很大程度上抵销了电池和晶片通膨的影响，使毛利率与去年同期相比大致持稳。该行将2026/2027财年净利润预测下调至94亿人民币/131亿人民币，并将目标价由22港元降至14港元。维持「买入」评级。(ha/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |