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挑战英伟达(NVDA.US)领导地位 AMD(AMD.US)首个机架式AI系统Helios获微软(MSFT.US)采用
2026-07-21 07:57:41 晶片商AMD(AMD.US)经过逾十年复苏後，正准备向包括微软(MSFT.US)在内的客户名单交付其首个人工智能机架式系统Helios。该系统将与英伟达(NVDA.US)广受欢迎的Grace Blackwell及Vera Rubin系统竞争。 微软周一(20日)宣布，将在其数据中心使用Helios系统，加入Meta(META.US)、OpenAI、甲骨文(ORCL.US)等公司争夺运算能力的行列。AMD将於今年稍後开始向包括微软在内的客户出货，惟未有披露财务条款或运算容量。 微软行政总裁Satya Nadella於新闻稿表示，公司正透过AMD Helios扩展Azure基础设施组合，以提供客户建立及运行新一代AI应用所需的性能、规模及选择。新Helios系统将为微软、其AI客户及Azure AI服务提供前沿模型推理运算能力。微软亦将新增两个基於AMD最新「Venice」中央处理器(CPU)的运算实例，一个用於代理式AI及数据管道，另一个用於半导体设计。 AMD晶片多年来一直为微软Surface个人电脑及Xbox游戏主机提供动力。2023年，微软亦率先采用AMD的MI300X图像处理器(GPU)，与英伟达AI晶片竞争。微软同时在数据中心部署自家Maia晶片。 微软正加快自身模型开发，并增加研发运算资源配置。公司於6月宣布推出7款内部开发模型。至今其AI业务表现参差，包括365 Copilot AI助理及GitHub Copilot编码代理。今年迄今，微软为「神奇七侠」(M7)中表现最差股份。 AMD表示，十大AI公司中有八家使用其Instinct GPU处理工作负载，包括OpenAI、Cohere及Elon Musk旗下SpaceX(SPCX.US)的SpaceXAI。 Meta今年2月宣布，将逐步采用最多6吉瓦AMD GPU，并於今年稍後首先在Helios机架部署1吉瓦。OpenAI及甲骨文亦承诺於今年部署Helios，印度最大IT公司塔塔谘询服务亦承诺采用该系统。 Helios以古希腊太阳神命名，整合AMD自行开发的GPU、CPU、网络及软件技术。AMD数据中心主管Forrest Norrod表示，公司专注於提供最佳总拥有成本及最低每token成本，并指客户反映公司正达成有关目标。 AMD行政总裁苏姿丰今年5月接受《CNBC》访问时表示，Helios在推理运算、记忆体频宽及记忆体能力方面，相较英伟达机架式系统具「显着优势」。 AMD未有评论成本，但Futurum Group估计，Helios售价介乎500万至550万美元，对比英伟达第二代机架式系统Vera Rubin估值约350万至400万美元。Helios重量最高达7,000磅，尺寸亦较Vera Rubin更大及更重。 Futurum Group指出，英伟达目前控制逾95%数据中心GPU市场，AMD市占率约4.5%，但Helios有机会改变格局。Futurum Group分析师兼行政总裁Daniel Newman表示，AMD有机会将市占率提升至20%至25%，涉及数以千亿美元计收入。 2026年首季，数据中心业务已占AMD大部分收入，按年增长57%。AMD向《CNBC》表示，计划自2027年起录得数以百亿美元计数据中心AI收入，其中大部分来自Helios。 在数据中心CPU市场方面，英特尔(INTC.US)仍然保持领先，但AMD持续扩大市场份额。Norrod表示，Helios每个18个运算托盘均配备4枚Instinct GPU，并由单一EPYC CPU驱动。EPYC数据中心CPU曾协助AMD重新夺回数据中心市场领导地位。 Norrod表示，在苏姿丰过去12年领导下，AMD已变得截然不同。公司於2017年推出首款EPYC伺服器CPU後开始扭转局面，并详细公布三代产品路线图且如期交付。 Helios每个托盘亦配备最多12枚网络晶片，采用AMD於2022年收购Pensando所得技术。AMD於2022年亦以近500亿美元收购可编程晶片公司Xilinx，并於2025年以近50亿美元收购伺服器制造商ZT Systems，以及一系列软件公司，以开发其开源ROCm平台，作为英伟达CUDA软件生态系统替代方案。 Counterpoint Research分析师Neil Shah表示，AMD Helios晶片在GPU及CPU性能上与英伟达「不相伯仲」，但真正关键在於软件及优化。他指出，英伟达凭藉CUDA拥有更庞大生态系统，并明显领先AMD。 Daniel Newman表示，Helios未来能否取得重大进展，取决於早期部署表现，以及AMD胜出是基於技术优势，还是市场运算产能供应紧张下，只要能生产便有需求。(da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |