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《大行》摩通：龙源电力(00916.HK)估值处15年低位 评级上调至「增持」
2026-07-20 15:00:18 摩根大通发表研究报告指，龙源电力(00916.HK)年初至今股价跑输同期国指约11%，现价水平估值仅相当於2027财年预测市账率0.5倍，处於15年来低位。摩通指，虽然公司面临弃风率上升及电价市场化改革压力，但其在国家能源体系中的战略角色正在加强，现时估值极具吸引力，因此将投资评级由「中性」上调至「增持」，目标价维持7港元不变。 该行预期，随着2025至2026年储能系统加速安装、2026年电网资本开支持续增长，以及2026年新能源装机增速放缓，龙源电力的弃风率有望改善，风电场利用小时数将从2026年的低位反弹。电价方面，风电及光伏电价市场化政策自2026年首季全面实施，在经历首个完整年度影响後，预计2027年起电价下行压力将有所纾缓。 摩通调整龙源2025至2027年盈利预测，幅度介乎下调1%至上调15%，其中2027年经调整每股盈利由0.55元人民币上调7.2%至0.59元人民币。(gc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |