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《大行》里昂：记忆体产业修正可望结束展望 主要大厂释出积极讯号基本面依然稳健
2026-07-20 13:34:22 里昂发表报告指，尽管ASML(ASML.US)和台积电(TSM.US)公布了极为强劲的2026年第二季财报并给出乐观的指引，全球半导体股票仍持续承压。费城半导体指数已自6月的高点回落20%，而韩国记忆体大厂三星电子与SK海力士则分别重挫30%及37%。市场主要担忧AI资本支出的可持续性，加上近期有报道指出如Kimi 3等中国AI模型正以更低成本快速缩小与美国顶尖模型的效能差距，这可能影响对算力及记忆体的需求。 里昂对2027年云端超大型业者的资本支出保持看好，并认为该行预测的31%增长率(达到1.1万亿美元)仍有上行空间。该行认为AI模型之间加剧的竞争最终对AI需求是利好??正如过去所见，模型效率的提升与成本的下降，应能推动AI更广泛的采用并扩展其应用场景。 该行重申予SK海力士(000660.KS)韩股「高度确信跑赢大市」评级，目标价370万韩圜，重申予三星电子(005930.KS)及美光(MU.US)「跑赢大市」评级，目标价分别54万韩圜及1,700美元。(ad/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |