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《大行》高盛料澳门博彩业次季EBITDA按季跌12% 升永利澳门(01128.HK)评级至「买入」
2026-07-15 12:04:47 高盛发表研究报告，预测澳门博彩业2026年第二季EBITDA将按年跌7%，按季则料跌12%，主要受世界杯、国际机票价格上升及天气因素影响；整体博彩收益则按年跌1%。 该行指，永利澳门(01128.HK)预期将是第二季唯一录得EBITDA按季增长的博彩营运商，预料将按季增长6%，将评级由「中性」上调至「买入」，目标价由7元上调至8.1元，认为派息率及估值具吸引力。高盛预期永利澳门次季市占率按季升1.8个百分点至14.5%，连升两季，成为最大市占率得益者。 高盛调整多只濠赌股目标价，由下调37%至上调16%不等，银河娱乐(00027.HK)由53.2元下调至50.3元、金沙中国(01928.HK)由23.2元下调至20.8元、美高梅中国(02282.HK)由19.5元下调至16元、澳博控股(00880.HK)由2.6元下调至1.8元、新濠国际发展(00200.HK)由6.7元下调至4.2元、新濠博亚娱乐(MLCO.US)由10.4美元降至8美元，并维持各股评级不变，银娱、金沙、美高梅、新濠博亚娱乐均为「买入」，澳博及新濠国际为「中性」。 高盛认为目前博彩行业估值处於低谷，下调行业2026至28年各年经调整EBITDA预测各约8%，主要反映次季疲弱及下半年高基数效应，当中较看好永利澳门的股息可持续性及新酒店项目回报。(gc/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |