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《大行》高盛微升三星电子(005930.KS)目标价至50万韩圜 第三季初步经营溢利符预期
2026-10-09 11:57:52 高盛发表研究报告指，三星电子(005930.KS)周四(8日)开市前公布今年第三季初步业绩指引，经营溢利达107.4万亿韩圜，符合该行及市场综合预期约106万亿韩圜。近期投资者预期曾回落至低於105万亿韩圜水平，故以最新预期计，整体经营溢利或属轻微胜出。该行认为，记忆体溢利略优於预期，受惠DRAM及NAND利润率强劲，以及HBM收入增长稳健；智能手机亏损则好於市场所忧虑，因产品组合偏向高端机型。 该行对三星电子维持建设性看法，对明年传统记忆体及HBM定价看法进一步转趋正面，并看好股东回报上调空间。该行估计，公司HBM出货量按季增长接近50%，受HBM4强劲出货带动，季度收入逾50亿美元，接近去年全年HBM收入水平。该行再度上调公司HBM混合平均售价预测，预期明年高於每Gb4美元，按年升159%；并预期明年HBM收入按年增长321%至810亿美元。该行估计，季内DRAM及NAND经营利润率分别达低80%及高60%水平。 为反映第三季初步指引、上调HBM定价及DRAM溢利预测，料抵销下调智能手机溢利预测有余，高盛将三星电子2026年至28年各年每股盈利预测分别上调0.3%、2.2%及0.1%，重申「买入」评级，续列确信买入名单内，并将12个月目标价由49万韩圜略升至50万韩圜。(da/ad)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |