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《大行》中金：贝壳(BEKE.US)次季经调整纯利升75%远胜预期 上调盈测重申「跑赢行业」
2026-08-25 14:52:16 中金发表报告，指贝壳(BEKE.US)次季收入按年跌5.7%至245.4亿元人民币，符合市场预期。经调整净利润按年升74.9%至接近31.9亿元人民币，显着超越市场预期，主要受惠於成本及费用优化优於预期。自2022年8月启动股份回购计划以来，截至今年次季末，公司已累计回购价值约29.9亿美元的股份。单计次季，公司回购约2.5亿美元股份，并首次在香港股票市场进行股份回购。 监於家居装修业务策略调整持续带来影响，该行下调2026及2027年收入预测5.1%及6%，至各857亿及865亿元人民币。监於成本控制及经营杠杆优於预期，上调2026及2027年经调整应占净利润预测26.6%及19.2%，至各93.6亿及99.2亿元人民币。该行维持「跑赢行业」评级。由於行业仍在回稳过程中，板块估值倍数尚未重估，该行保守地将贝壳维持目标价在27美元，相当於2026年非公认会计准则市盈率23倍。(da/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |