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《大行》中金升蓝思科技(300433.SZ)目标价20%至42元人币 端侧及算力侧同步发展
2026-08-25 13:09:51 中金发表报告，指蓝思科技(06613.HK)次季业绩企稳，营业收入147.27亿元人民币(下同)，按年下降7.36%，归母净利润7.26亿元，按年增长1.77%。 该行称，公司端侧及算力侧同步发展，玻璃加工下游覆盖全面。端侧方面，中金预预计苹果计划在2H26发布首款折叠屏机型，其中UTG、玻璃盖板及屏下玻璃支持件等玻璃相关零部件需求较大，该行预计蓝思或将凭借长期供应优势及玻璃加工能力积累成为主力供应商，受益折叠屏新品发布。算力侧：根据公司公告，蓝思与英特尔(INTC.US)签署合作备忘录，关於TGV(玻璃通孔)技术达成进行潜在合作讨论及评估。该行认为蓝思在TGV精密加工、微孔成型、金属化沉积及多层互连等工艺方面拥有长期技术积累，有望受益未来行业渗透率提升带来的成长机会。 该行维持蓝思今明两年每股盈测分别0.94元及1.12元，当前股价对应今明两年市盈率分别40.2倍及33.8倍。该行维持「跑赢行业」评级，考虑蓝思在玻璃基板业务进展顺利，推动估值中枢上移，该行上调蓝思(300433.SZ)A股目标价20%至42元，对应目标今明两年市盈率分别44.5倍及37.4倍。(da/a)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |