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《大行》瑞银升建滔积层板(01888.HK)目标价至66元 今年至後年盈测上调最多36%
2026-08-25 11:45:54 瑞银发表研究报告指，建滔积层板(01888.HK)中期盈利按年大增209%至29亿元，毛利率达到30.7%，较去年同期扩阔12.3个百分点，亦较该行预期高出2.1个百分点，主要受惠於垂直整合的成本优势及覆铜板与上游材料平均售价上升。期内收入按年增长55%至149亿港元，较该行预期低7%，但经营开支控制及营运杠杆优於预期。 核心覆铜板及上游业务上半年经营溢利38亿元，经营利润率由去年同期的12.3%升至25.9%。管理层对覆铜板上升周期的可持续性持乐观看法，又透露已锁定未来两年丰田自动织机订单的50%。瑞银上调2026至2028年盈利预测36%、32%及31%，反映覆铜板平均售价上调、AI玻璃布及HVLP铜箔进展加快，以及垂直整合优势带动毛利率提升，目标价由58元上调至66元，评级维持「买入」。(gc/a)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |