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《大行》招银国际降宏桥(01378.HK)目标价至39元 续予「买入」评级
2026-08-25 11:14:54 招银国际发表研究报告指，列账基准计，中国宏桥(01378.HK)上半年纯利按年升39%至172亿元人民币，符合早前盈利预告。撇除可换股债券公平值变动，核心纯利按年升10%至163亿元人民币。 该行下调2026至2028年纯利预测6%至7%，以反映氧化铝利润预测下降及开支上升，目标价由45元下调至39元，相当於预测今年市盈率10倍(原先为11倍)，属过去十年估值倍数上限，维持「买入」评级。 该行留意到市场忧虑明年行业铝供应增加，但认为宏桥现估值(相当於预测今明两年市盈率分别5.8倍及6.4倍)为潜在销售均价下滑提供了一些缓冲。(sl/da)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |