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《大行》花旗：建滔(00148.HK)PCB业务利润率收窄 削目标价至125元
2026-08-25 10:48:33 花旗发表研究报告指，建滔集团(00148.HK)上半年纯利按年增长5%，符合早前盈利预告，惟印刷线路板(PCB)业务利润率收窄情况较预期严重，上半年PCB业务对EBITDA的贡献由去年同期的24.5%降至17.3%，PCB业务EBIT亦按年跌10.6%，主要归因於越南和泰国新产能提升产能爬坡前的折旧。 花旗将集团2026至2028年盈利预测下调最多4%，目标价由202元大幅下调至125元，对应2027年预测市盈率约12倍，维持「买入」评级。但考虑到基数较低，以及建滔积层板(01888.HK)7月份盈利增长加快，花旗目前估计建滔集团今年下半年盈利将按年增长2.3倍，达到59.9亿元。两者之中更看好建滔积层板，因其盈利增长动能强劲，以及业务更加单纯。(gc/u)~ 阿思达克财经新闻 网址: www.aastocks.com | |